Вложить средства в активы самых крупных предприятий Америки могут как крупные инвесторы, так и начинающие трейдеры без опыта работы на фондовых рынках. При этом сумма вложения может быть минимальной. Оппонентами FXUS, торгующимися на Московской бирже являются еще 4 фонда, базирующие на индексе S&P 500. Для примера можно посмотреть на состав фонда SBSP от АО «Сбер Управление Активами».
Здесь стоит обратить внимание, что российская льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) применима только, если вы держите бумагу в портфеле более трех лет. В зависимости от ваших целей и финансовых ресурсов сервис подберет оптимальный портфель из акций FinEx ETF, максимизирующий доходность при заданном уровне риска. Напротив, для него это возможность эффективной перебалансировки. Для потенциального инвестора, который ранее не вкладывался в рынок США, коррекция — это благоприятный период, когда будущие доходности вложений увеличиваются.
- FinEx свою годовую волатильность оценивает в 17,04%.
- Данное аналитическое исследование не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг.
- Но, к сожалению, до лета 2019 года ETF рассчитывался исходя из другого индекса — MSCI US total return Index.
FinEx USA UCITS ETF (FXUS) — биржевой индексный фонд, позволяющий частному инвестору собрать диверсифицированный портфель из акций порядка 500 крупнейших компаний США. Это старейший ориентированный на американский рынок ETF на Московской бирже с СЧА порядка 6,5 млрд рублей. Его популярность обеспечивают долларовая доходность, реинвестиции дивидендов, относительно невысокая комиссия и удобство покупки. Управляющая компания заявляет, что средняя доходность фонда составляет до 10% годовых в американских долларах. Однако в данном случае рекомендуется обращать внимание не на цифру, а на предлог.
Биржевая информация
В таблице представлена сводная информация по фондам на Московской бирже, инвестирующих в широкий рынок США. В принципе самое важное это доходность фонда, т.е. Но высокая доходность невозможна при высоких комиссиях, срытых расходах, неоптимальном налогообложении, а так же при плохом управлении и высоких ошибках следования за бенчмарком. Как плюс, и как недостаток можно рассматривать и то, что фонд не платит, а реинвестирует полученные дивиденды. Некоторым инвесторам важно иметь пассивный доход. В случае с FXUS он возможен только при продаже подорожавших ETF.
У страны есть договор с США, по которому Withholding Tax (налог на дивиденды) в отношении выплат от американских компаний равен 15%. Для российского управляющего этот налог составляет 30%. Покупка акций американский компаний одна из самых выгодных фондовых инвестиций последнего времени. За предыдущие 5 лет рублевая стоимость ETF увеличилась более чем на 120%, долларовая — примерно на 80%. У фонда самая длинная на это развод брокер российском рынке история для подобных инструментов, что дает ему преимущество при сравнении качества управления с конкурентами.
Что знает инвестор: отрывок из книги Нобелевского лауреата по экономике
Благодаря развитию экономики США и ослаблению рубля FXUS многократно вырос. Инвесторы смогли получить прибыль в размере 159%. В истории фонда был период, когда доход равнялся нулю, а убыток составил 22%. Сигел считает, что показатель CAPE нужно рассчитывать не на базе компаний, входящих в индекс S&P500, а по данным для всей экономики, используя счета национального дохода и продукта (NIPA). Оценка же по NIPA показывает, что американские акции оценены справедливо.
При этом комиссия за управление паем составит всего 0,9%, закладываемых в цену бумаг, т. Не подлежащих списанию со счета инвестора, открытого в брокерской конторе (подробнее о брокерских услугах см. ниже). У ETF есть и другие преимущества перед российскими БПИФ кроме налогов. Контроль увеличивается и вследствие регистрации и работы в разных странах.
У него хорошие по российским меркам история и комиссии, фонд довольно точно следует за заявленным бенчмарком. Его считают одним из лучших инструментов пассивных инвестиций в зарубежные активы, доступных на Московской бирже неквалифицированному инвестору. К 30 сентября каждого года фонд готовит отчет для инвесторов. В нем можно увидеть, как изменились процентные соотношения бумаг, доходность фонда за указанный период и др.
FinEx продолжит отстаивать интересы инвесторов
До 10% годовых означает, что вкладчик может получить и 1% годовых и это не будет обманом или нарушением. FXUS ETF — один из фондов акций под управлением FinEx на базе индекса MSCI USA. В FXUS входят акции более шестисот американских компаний, которые составляют около 85% капитализации всего американского рынка. Ведущие фонды обязательно вкладываются в активы крупнейших американских компаний, которые входят в индекс S&P 500.
ООО «УК «ФинЭкс Плюс» обращает внимание, что инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Никакая информация, касающаяся налогообложения, изложенная в настоящем документе, не является консультированием по вопросам налогообложения. FXUS — долларовый инструмент инвестирования в крупнейшие американские компании. Учитывая, что американские мега-корпорации получают доходы со всего мира — вложение в FXUS равнозначно ставке на рост мировой экономики.
Капитализация гигантов индустрии IT, здравоохранения (фармацевтики), промышленности «made in USA» и финансового сектора США с каждым годом уверенно растет. А с ней растут в цене акции ETF на S&P 500 — активы пайщиков. Преимущества фонда является доходность в долларах, автоматическое реинвестирование дивидендов, удобство покупки и относительно невысокая комиссия за управление.